Réseau d'entretien et Distribution

Plusieurs circuits de commercialisation des pièces de rechange se partagent l’important marché de la rechange indépendante : les réseaux des distributeurs multimarques, concurrencés par les approches multimarques des réseaux de constructeurs.

Chiffres clés*

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39.9
Millions d'entrées-atelier en 2022

* Source : ANFA "Autofocus n°105/GIPA 2023
53
% des opérations de maintenance de véhicules de plus de 15 ans sont réalisées en "Do-It-Yourself"*

*"Fait soit même"
10.6
Années d'âge moyen du parc automobile en circulation

Les réseaux de distributeurs en pièces de rechange et services automobiles toutes marques.

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Les distributeurs en pièces de rechange et services automobiles toutes marques sont très majoritairement regroupés, en France, sous des enseignes animées par une douzaine de groupements d’achats et de services.
Ces enseignes regroupent 2230 sites (*), soit les 2/3 du total des points de vente de distributeurs en France (3 700 points de vente au total, lire ci-dessous).

Actualités du secteur

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Les groupements de distributeurs en France

Le groupe PHE (Parts Holding Europe), ses enseignes de distributeurs Autodistribution et Autodistribution Poids Lourd, sa filiale Doyen-API ; le groupe AAG (Alliance Automotive Group), ses enseignes Groupauto et Precisium, (Partner’s et Gef’Auto s’effaçant au profit de l’enseigne Pièces Auto), le groupe Nexus Automotive (qui réunit quatre actionnaires fondateurs, IDLP-Alternative Autoparts, Aniel, Apprau, ID-Rechange, et deux actionnaires supplémentaires, Exadis et Mannes), le groupe Agra-Autolia, le groupe LKQ – VHIP (Van Heck Inter Pieces) et le groupement GDPA.
(*) source Zepros Après-Vente

L’activité multimarques des constructeurs automobiles

Plus de 50 marques automobiles sont commercialisées en France par autant de réseaux de marques, à travers plus de 5 000 concessions de marques et magasins en pièces de rechange. Les magasins ont une activité principalement mono-marques. Mais, depuis deux décennies, les constructeurs français tout particulièrement, ont lancé d’importantes offensives à destination du marché toutes marques, avec d’abord la création des gammes de pièces de rechange toutes marques Motrio pour Renault et Eurorépar pour Peugeot-Citroën (au tournant des années 2000).
Seconde étape, la constitution de plates-formes de distribution logistique multimarques, depuis les années 2010 : les plates-formes de distribution Distrigo (groupe Stellantis PSA+FCA, 38 plates-formes régionales en 2022 dont 10 filiales) et les ‘hubs PR’ (30 plates-formes en 2022, 80 à terme) déployés par les grands groupes de distribution Renault-Dacia. Les deux groupes français concurrencent aujourd’hui, avec des organisations solides, le réseau des distributeurs toutes marques vers leurs clients communs, MRA, agents de marques et carrossiers. La concurrence s’intensifie sur le terrain, pouvant créer des situations de tension sur les marges de tous les acteurs de la distribution.

Les acteurs de la vente de pièces par internet

La montée en puissance des acteurs de vente de pièces de rechange sur internet a ouvert un nouveau canal de vente aux équipementiers, elle offre aussi de nouvelles possibilités d’achat aux réparateurs toutes marques. En parallèle à la croissance de ces nombreux acteurs (Oscaro.com, Misterauto, , Yakarouler, Allopneus en pneumatiques, ou l’Allemand Autodoc …), les groupements et les distributeurs ont largement développé depuis le début des années 2000 les commandes en ligne au départ de leurs propres outils informatiques (ex. Autossimo pour Autodistribution, 2 millions de références, 16 000 abonnés). 
Aujourd’hui, 15 à 50% du total des commandes journalières sont passées en ligne par les réparateurs chez les distributeurs ayant déployé le canal de commande digital. Autodistribution a, par ailleurs, racheté le site Oscaro.com fin 2018. AAG déploie ‘Back2car’, son offre en pièces de réemploi et pièces issues de l’économie circulaire. La digitalisation est aujourd’hui pleinement intégrée dans les stratégies des groupements et des distributeurs.

Les réseaux de réparation mécanique automobile

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Les réseaux de mécanique automobile toutes marques sont les concurrents toutes marques des ateliers des concessionnaires et agents de marques. Ils représentent aujourd’hui plus de 9 000 ateliers sous panneau, soit la majorité des 13 000 ateliers de réparation toutes marques en France. 
La majorité des enseignes de réseaux sont animées par les groupements de distributeurs de pièces et services (ex. Autodistribution), elles représentent ensemble près de 6 700 ateliers affiliés. Les 2 750 autres ateliers en réseaux sont animés par les constructeurs automobiles : Eurorépar pour Stellantis, Motrio pour Renault, Motorcraft pour Ford. 
Le tableau ci-dessous liste les enseignes, leur groupe d’appartenance et les nombres d’ateliers.

Les réseaux de carrosseries automobiles

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Les carrossiers automobiles sont au nombre d’environ 11 000 ateliers en France (source fabricants de peinture), dont environ 3 500 entreprises sont 100 % spécialisées en carrosserie-réparation. La majorité sont des ateliers mixtes mécanique et carrosserie.
Le regroupement en réseaux est également une tendance majeure, comme pour les ateliers de mécanique automobile. Il concerne les carrossiers spécialisés, dont 2 670 entreprises se sont regroupées en 10 réseaux (tableau à droite). Certains sont animés par les fabricants de peinture, certains par les groupements de distribution, certains comme Axial (Groupe EDRA) sont entièrement indépendants.

Les autres enseignes : réparation rapide, pneumaticiens & centres auto

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Les réparateurs rapides, ou fast-fitters

Les enseignes de centres auto sont nées en France en 1970 avec Norauto (1er centre auto ouvert à Englos en banlieue de Lille) et Feu Vert (1er centre à Dardilly en région lyonnaise en 1970). Le groupe Mobivia, qui gère les enseignes Norauto, Midas, Carter-cash, Auto5 en Belgique, ATU en Allemagne, est leader européen des centres auto. 
Ces enseignes proposent à la fois la vente de pièces et accessoires en libre-service et la maintenance toutes marques en ateliers. Les opérations se limitent à l’entretien courant, certains centres pratiquent le remplacement de la courroie de distribution.

Les réparateurs rapides, ou fast-fitters

Les réparateurs rapides, ou fast-fitters(Speedy, Midas), sont arrivés en France à la fin des années 1970. Après avoir connu des années fastes (années 80 et 90), leur nombre a fortement décru en France.
Limités dans leurs interventions aux opérations les plus rapides et par leur faible surface plus petite que les centres auto, ciblant les centres-villes, ils pratiquent l’entretien courant le plus souvent sans rendez-vous.

Les pneumaticiens

Les pneumaticiens (Point S, Euromaster, BestDrive, Profil+, Vulco, Eurotyre,), enseignes parfois de stature européenne, ayant aggloméré des centaines d’acteurs indépendants locaux ou régionaux depuis les années 1970 en France, pratiquent une activité mixte, à la fois typées VL et VI voire agricole et/ou engins spéciaux.

Le contrôle technique automobile

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Né en France en 1991, le contrôle technique automobile est un métier de délégation de service public, géré par le ministère de l’Ecologie, de l’Energie et des Territoires. Arbitre de l’état mécanique de chaque automobile, utilitaire et poids lourd du parc automobile, il s’exerce en France exclusivement dans des locaux séparés des métiers de l’après-vente automobile, pour en garantir l’impartialité ou l’absence de toute orientation commerciale des résultats des contrôles obligatoires.
Le nombre de centres de contrôle technique s’élève à près de 6 700 ateliers en France, pour un total de 11 500 salariés (source : ANFA). Ils ont effectué 25,56 millions de contrôle de voitures particulières et de véhicules légers en 2022 (source ministère de l’Ecologie).
Le phrasier, c’est-à-dire le cahier des charges de contrôle technique, évolue régulièrement. La dernière réforme date de 2021, avec la mesure précise de l’opacité des fumées des moteurs diesel.
En 2024, un contrôle technique des 2 et 3 roues à moteur devrait être mis en œuvre en France.

Classification des produits du secteur

Concessions diverses (véhicules sans permis et autres engins motorisés)

Constructeurs de véhicules
Pièces de rechange; Réseaux de concessionnaires; Réseaux multimarques; Service à la clientèle; Service après-vente

Groupements de grossistes – franchises – Centres auto
Centre auto; Groupements de grossistes - Centrales d'achat; Plateformes de distribution;  Réseaux franchisés; Spécialistes de la réparation rapide

Réseaux & Services pour carrossiers réparateurs: 
Réseaux de carrosserie - Réparateurs; Réseaux de carrosserie rapide et de préparation VO; Spécialistes du 'Detailling'

Réseaux de contrôle technique

Réseaux de garages

Réseaux de remplacement et réparation pare-brise

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