Pièces, Equipements, Composants et Réseaux

85

% de la valeur d'une automobile neuves est fourni par les systémiers, ensembliers, équipementiers automobiles

* FIEV

16.3

Milliards € comptabilise le marché de la pièce de rechange (hors main d'oeuvre)

16.1

MM€ de perspectives de ce marché en 2030

Le marché de la pièce de rechange, résilient malgré l’électrification

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En 2023, 85 % de la valeur d’une automobile neuve est fourni par les systémiers, ensembliers, équipementiers automobiles qui créent, développent et intègrent l’innovation pour le compte de leurs donneurs d’ordres, les constructeurs automobiles. Les grands équipementiers sur le marché français sont réunis au sein de la FIEV (Fédération des Industriels d’Equipements pour Véhicules), co-actionnaire et organisatrice du salon EQUIP AUTO. Ils produisent à la fois les composants et systèmes pour la première monte (OE, original equipment) et pour les circuits de l’Aftermarket (OES, Original Equipment Sales et IAM, Independant Aftermarket).

Pour l’Aftermarket, les délais de mise à disposition sur le marché ont tendance à se raccourcir sur de nombreuses familles de produits, ce qui donne sens à l’ambition d’EQUIP AUTO d’accueillir des équipementiers qui exposeraient leurs innovations de 1ère monte, préfigurant les futures gammes de pièces de rechange.

Nous estimons le marché des pièces de rechange pour l’entretien et la réparation a environ 16,2 milliards d’euros TTC en 2022.

A périmètre de pièces constant, le marché sera plus ou moins impacté à horizon 2030 selon que la vitesse de diffusion des véhicules électriques sera lente ou rapide.

Pièces captives et pièces concurrencées

Sur ce marché de la pièce de rechange estimé à 16 milliards d’euros Ht, deux familles de pièces se distinguent : les pièces dites captives, qui représentent environ 19% du total et les pièces concurrencées qui en représentent 81% (soit environ 13 milliards d’euros Ht, source Feda). Les pièces captives sont de deux ordres : les moteurs et châssis, captifs par nature ; les pièces de carrosserie.

-Les pièces concurrencées (81 % du marché de la rechange en France) constituent un des plus gros secteurs d’exposition sur EQUIP AUTO. Elles sont constituées de l’ensemble des composants de rechange pour toutes les fonctions mécaniques et électroniques des véhicules : pneumatiques, direction- suspension-freinage, transmission, éclairage et signalisation, filtration-vidange, chauffage et climatisation-habitacle, sécurité (ADAS, airbags), démarrage-charge-allumage-injection, dépollution et équipements pour le moteur.

Libéralisation des pièces visibles au 1er janvier 2023

En ce qui concerne les pièces visibles, les pièces de carrosserie, les rétroviseurs, les optiques et les vitrages, depuis longtemps qualifiées de pièces captives -car elles sont restées pendant plus de 60 ans sous le joug de la loi sur la propriété intellectuelle des dessins et modèles de 1957 ; et des spécificités relatives au droit d’auteur-, ont connu une évolution historique. Depuis le 1er janvier 2023 (selon la loi Climat & Résilience de juillet 2021, confirmée par le Conseil constitutionnel le 19 août 2021) : les vitrages peuvent être commercialisés par tous les fabricants sur tous les canaux de vente, et notamment aux distributeurs de pièces et services automobiles. C’est la libéralisation complète de ce marché. Les pièces de carrosserie, rétroviseurs, phares, s’ils ont été fabriqués par les équipementiers de 1ère monte, peuvent être commercialisés par eux-mêmes en rechange indépendante, donc aux distributeurs de pièces et services automobiles. C’est à nouveau une libéralisation de ce marché.

Les acteurs de la commercialisation des pièces de rechange

Plusieurs circuits de commercialisation des pièces de rechange se partagent l’important marché de l’après-vente : les réseaux des distributeurs multimarques, qui livrent le monde de l’artisanat automobile (réparateurs multimarques, agents, carrossiers, spécialistes occasions), les enseignes de réparation rapide en dépannage, ainsi que le monde de la distribution automobile pour leur activité après-vente et occasions toutes marques. Les principaux acteurs sont PHE-Autodistribution, Alliance Automotive Group (AAG). Les réseaux de constructeurs, qui commercialisent les pièces packagées à la marque du véhicule (fabriquées par les équipementiers d’origine) à leurs réseaux, mais aussi aux indépendants. Depuis quelques années, les constructeurs français, Stellantis et le groupe Renault, ont développé une approche multimarque avec, d’une part, des collections de pièces d’équipementiers de rechange complètes, d’autre part, avec leurs propres marques, Motrio et Distrigo. Les centrales et les hubs logistiques des enseignes de centres auto, de réparation rapide, les pneumaticiens, ainsi que les enseignes de la grande distribution. Les vendeurs de pièces de rechange par internet. Certains d’entre eux sont aujourd’hui rachetés et pilotés par des acteurs de la distribution de pièces (exemple : Oscaro racheté par PHE - Autodistribution).

Classification des produits du secteur

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Construction, fabrication, conception et matériaux

Conception

Contrôle, essais, qualité

Équipements et accessoires du pilote

Ingénierie de service

Matières premières

Préparation de véhicules de compétition

Production

Technologie et équipements pour la compétition

Pièces et équipements

Éléments d’assemblage (mécanique)

Équipements de chauffage et de climatisation

Équipements de démarrage, de charge et d’allumage

Équipements de transmission

Équipements électriques, électroniques et accessoires

Équipements et accessoires d’alimentation et d’échappement

Équipements et accessoires d’éclairage – de signalisation

Équipements et accessoires direction, suspension, freinage

Équipements et accessoires pour l’habitacle

Équipements pour le moteur

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